Ibovespa hoje renovou máxima, mas não sustenta
Vibra (VBBR3) segue no centro das atenções dos investidores, com a proposta de fusão feita pela Eneva (ENEV3). Na véspera, Vibra informou que rechaçou a primeira investida, afirmando que a relação de troca é “injustificável” e sem “qualquer atratividade” para os seus acionistas. No entanto, entende que, se a Eneva melhorar os termos da proposta, pode haver conversas. Como consequência, hoje, VBBR3 subiu 3,48% e ENEV3 ficou no zero a zero.
Outro ativo ficou em foco: Lojas Renner (LREN3), que subiu 4,14%. O motivo da alta, entretanto, é o mesmo que impulsionou outros papéis do varejo, como Guararapes (GUAR3), que disparou 4,54%; e C&A (CEAB3), que avançou 4,64%: uma fala do presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, de que “o próximo passo é taxar compras internacionais de até US$ 50″.
Entretanto, nem todos os varejistas se aproveitaram desse impulso. Casas Bahia (BHIA3) lutou para fechar no positivo e terminou no zero a zero. Magazine Luiza (MGLU3) – mais negociada da sessão – abriu com forte alta, devolveu quase tudo durante a tarde e ficou com menos 1,57%, completando queda de 5,5% na semana.
Por outro lado, completou o podium das altas do dia a Braskem (BRKM5), que ganhou 2,25%, após evento com investidores e depois que um grande banco elevou sua recomendação para neutra, de venda, ao ver risco limitado de baixas.
O mesmo banco, porém, rebaixou ISA CTEEP (TRPL4) para venda e as ações caíram 1,23%. A análise considera que há uma confluência de fatores que exercem pressões negativas nas ações da companhia.
Em outro setor, a Embraer (EMBR3) subiu 2,36%, em meio ao anúncio de que ela e a SAMI, uma empresa do Fundo de Investimento Público (PIF), assinaram um Memorando de Entendimento (MoU) para estabelecer uma cooperação em suas respectivas indústrias aeroespaciais, priorizando a defesa e a segurança.
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Já a Gol (GOLL4) caiu 5,16%, após banco rebaixar recomendação para venda, por endividamento acima do esperado. Azul (AZUL4) também terminou em baixa, mas de 2,02%.
Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3) recuam
Apesar das boas altas apresentadas por diferentes setores, o peso no Ibovespa é maior com nomes com Petrobras (PETR4), que caiu 1,04%, às vésperas da reunião importante que a Opep+ terá amanhã; e Vale (VALE3), que recuou 0,03%, com minério de ferro ampliando queda em Dalian.
Nem mesmo a notícia de que a estatal está avançando em parcerias com os sauditas, para garantir que trabalho conjunto em projetos de segurança, acessibilidade e sustentabilidade energética, conforme o CEO da petroleira, ajudou a evitar a queda das ações.
O mesmo se deu com a mineradora. Nas últimas semanas, o ânimo dos analistas de mercado tem aumentado com as ações da Vale (VALE3) em meio às revisões para cima nas projeções para o minério de ferro (ainda que uma pressão maior da China por controle de preços tenha afetado os papéis).
Bancos sustentam alta
Os novos procedimentos para o cálculo do requerimento de capital para risco dos bancos, divulgados pelo Banco Central ontem, permitem que Banco do Brasil (BBAS3) e Itaú Unibanco (ITUB4) discutam proventos maiores aos acionistas, disseram analistas. Hoje, as duas ações subiram: respectivamente, 0,15% e 0,68%.
Entre os bancos, apenas Bradesco (BBDC4) recuou, com 0,49%.
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Ibovespa volta a cair, após duas sessões
Por fim, o Ibovespa até oscilou durante o dia, trocando sinais e procurando forças para ficar no positivo, mas acabou mesmo com baixa de 0,29%, aos 126.165 pontos. Isso em um dia que atingiu um patamar intradiário que não se via desde 2021. O movimento final veio com uma Wall Street também perdendo força e ficando mista ao término do dia.
Por lá, o PIB dos EUA cresceu 5,2% no 3T23, de acordo com a segunda estimativa divulgada hoje. O resultado ficou acima da estimativa de analistas, uma vez que o consenso Refinitiv apontava para alta de 5,0%. A evolução do PIB no terceiro trimestre refletiu o aumento nos gastos dos consumidores, o investimento privado, as exportações e os gastos dos governos federal, estaduais e locais. A economia insiste em não assimilar as restrições de crédito impostas pela política monetária contracionista do Fed.
Por aqui, a inflação ao produtor, apresentou a terceira alta seguida, segundo o IBGE.
Amanhã, o Brasil conhece a taxa de desemprego de outubro, enquanto os EUA darão ao mundo o resultado de sua inflação de consumo pessoal, o PCE, a preferida do Fed para decisões de política monetária. (Fernando Augusto Lopes e Rodrigo Petry)
Confira as últimas dos mercados
Fechamento dos outros índices brasileiros
| Índice | Dia (%) | Pontos | |
| Small Caps | SMLL | -0,34 | 2.173,52 |
| BDRs | BDRX | 0,47 | 13.591,95 |
| Fundos Imobiliários | IFIX | -0,11 | 3.164,00 |
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Ibovespa fecha com queda de 0,29%, aos 126.165,64 pontos
- Máxima: 127.388,15
- Mínima: 126.017,97
- Volume: R$ 22,60 bilhões
Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:
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- Segunda-feira (27): +0,17%
- Terça-feira (28): +0,64%
- Quarta-feira (29): -0,29%
- Semana: +0,52%
- Novembro: +11,51%
- 4T23: +8,24%
- 2023: 14,97%
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O pedido de US$ 2,1 bilhões feito pela aérea canadense será incorporado à carteira do 4T23. O jato comercial E195-E2 é o maior avião já projetado e construído no Brasil, com 41,5 metros de comprimento. (Reuters)
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Investidores em Wall Street receberam mais uma prévia do PIB do 3T23: o crescimento foi a uma taxa anual mais forte do que a prevista, de 5,2%. O impulso veio principalmente de revisões nos gastos do governo e de investimentos em estruturas não residenciais. Mas o fundador e presidente da Vital Knowledge, Adam Crisafulli, disse à CNBC que “os mercados já estão muito à frente disso. Agora é apenas uma questão se o Fed vai começar a reagir agressivamente sobre os cortes de taxas no próximo ano”.
| Dia (%) | Pontos | |
| Dow Jones | 0,04 | 35.430,55 |
| S&P 500 | -0,09 | 4.550,59 |
| Nasdaq | -0,16 | 14.258,49 |
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DIs: juros futuros fecham dia com quedas por toda a curva, acompanhando os Treasuries
| Dia (%) | Taxa (%) | Variação (pp) | Negócios | Semana (%) | Novembro (%) | 2023 (%) | |
| DI1F24 | -0,08 | 11,894 | -0,010 | 801 | -0,27 | -1,31 | -11,57 |
| DI1F25 | 0,00 | 10,450 | 0,000 | 34.572 | -0,05 | -5,69 | -17,68 |
| DI1F26 | -0,44 | 10,090 | -0,045 | 57.109 | -0,98 | -8,61 | -19,89 |
| DI1F27 | -0,88 | 10,145 | -0,090 | 31.304 | -2,03 | -9,62 | -19,52 |
| DI1F28 | -0,72 | 10,395 | -0,075 | 8.888 | -2,07 | -9,17 | -17,57 |
| DI1F29 | -0,66 | 10,560 | -0,070 | 18.115 | -2,04 | -8,89 | -16,59 |
| DI1F31 | -0,55 | 10,770 | -0,060 | 9.017 | -2,09 | -8,50 | -14,86 |
| DI1F33 | -0,55 | 10,860 | -0,060 | 5.466 | -1,99 | -8,20 | -13,88 |
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A perspectiva sombria para as ações em Wall Street no próximo ano deve vir após fraco crescimento esperado nos balanços, as avaliações exorbitantes e os altos riscos geopolíticos. O banco projetou um preço-alvo para o S&P 500 em 2024 com 4.200 pontos, cerca de 8% abaixo dos níveis atuais – 4.540 pontos. Na ausência de uma rápida flexibilização da política monetária pelo Fed, “esperamos um cenário macro mais desafiador para as ações”, afirmou Dubravko Lakos-Bujas e sua equipe do JP Morgan. (Reuters)
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Das mais mais negociadas, se destacam pelo lado positivo: LREN, +4,14%; ITUB4, 0,81%, VBBR3, +2,38%
Magazine Luiza (MGLU3) é a segunda ação mais negociada da sessão, mas opera de forma estável, cotada R$ 1,91
Puxam perdas da Bolsa ainda: HAPV3, -5,7%; BBDC4, -0,19%; e VALE3, -0,38%
Mais negociada da sessão, PETR4 cai 1,29%, cotada a R$ 35,13
Em NY, SP500 cai 0,06% e Nasdaq cede 0,11%; apenas Dow sustenta leve alta, de +0,1%
Ibovespa na mínima da sessão, com queda de 0,34%, as 126.111 pontos
Bolsas em NY passam a operar de forma mista: Dow, +0,19%; SP500, +0,02%; Nasdaq, -0,04%
Ibovespa cai 0,14%, aos 126.358 pontos, próximo da mínima do dia, de 126.188
Dólar comercial encerra sessão com alta de 0,32%
Dólar volta a subir diante real, depois da queda de ontem, com ajustes técnicos. A divisa norte-americana também avançou na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em leve alta de 0,06%.
- Venda: R$ 4,888
- Compra: R$ 4,887
- Mínima: R$ 4,866
- Máxima: R$ 4,906
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NY desacelera ganhos: Dow, +0,20%; SP500, +0,10%; Nasdaq, +0,04%
Preços internacionais do petróleo fecham mais um dia com altas
Os preços se moveram com os investidores voltando suas atenções para a reunião da Opep+, que acontece amanhã, para decidir sobre a política de produção, enquanto a interrupção da oferta, causada por uma tempestade no Mar Negro e a redução dos estoques nos EUA, impulsionaram as compras.
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- WTI (janeiro): +1,90%, a US$ 77,86
- Brent (janeiro): +1,74%, a US$ 83,10
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Sem força para se consolidar tanto no positivo quanto no negativo, Ibovespa agora cai 0,14%, aos 126.363,62 pontos,
Privatização da Sabesp começará a ser discutida em plenário na segunda-feira; ações cai 0,96%
Com pressa para aprovar a Projeto de Lei (PL) que trata sobre a privatização da Sabesp, a base do governo conseguiu, durante reunião do Colégio de Líderes da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), nesta quarta-feira, 29, que fosse adiantado em um dia o início das discussões envolvendo o PL. Na próxima segunda-feira, 4, às 16h30, uma sessão extraordinária dará início, em plenário, ao debate sobre a desestatização da companhia de saneamento. Mesmo com o adiantamento, é previsto que a discussão tome “corpo” apenas na terça-feira, dia com um quórum maior de parlamentares na Casa. Seguindo a agenda apresentada pelo Executivo. (Estadão Conteúdo)
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Vale (VALE3) recua 0,19%, a R$ 73,33
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- Dow Jones: +0,40%
- S&P 500: +0,21%
- Nasdaq: +0,11%
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Segundo ela, “estamos operando num ambiente econômico incerto” e não é claro até que ponto a política monetária é restritiva e quanto do aperto passado ainda não inpactou a economia.
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Dólar comercial reduz ritmo de alta para 0,23%, a R$ 4,882 na compra e R$ 4,883 na venda
Máxima do dia está R$ 4,906 e a mínima, em R$ 4,866.
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Além de Renner, que está entre as ações mais negociadas da sessão, se beneficiam das falas de Alckmin, da véspera, de que a taxação de compras internacionais, de até US$ 50, está no radar do governo, papéis como Guararapes (GUAR3) e C&A (CEAB3), que saltam, respectivamente, 5,5% e 6,7%.
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Principais ações da área de saúde estão em baixa: FLRY3, -0,18%; HAPV3, -1,92%; HYPE3, -0,60%; QUAL3, -1,77%; RADL3, -3,15%; RDOR3, -0,08%
Entre as small caps, maior alta é de CEAB3, com 6,31%, seguida de GUAR3, com 5,67%
Entre as small caps, maior queda é de MRVE3, com 3,85%, seguida de CASH3, com 2,96%
Aéreas em queda: AZUL4 recua 0,62% e GOLL4 perde 2,74%
Ibovespa: mais negociadas do dia até aqui
| Ativo | Negócios | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Semana (%) | Novembro (%) | 2023 (%) | |
| Petrobras PN | PETR4 | 57.392 | -1,10 | 35,21 | -0,39 | -0,17 | 5,04 | 83,84 |
| Magalu | MGLU3 | 50.476 | 2,62 | 1,96 | 0,05 | -1,51 | 47,37 | -28,47 |
| Lojas Renner | LREN3 | 42.551 | 4,08 | 16,08 | 0,63 | 10,44 | 31,16 | -19,27 |
| Bradesco PN | BBDC4 | 33.525 | -0,43 | 16,14 | -0,07 | -0,12 | 15,50 | 12,66 |
| Hapvida | HAPV3 | 32.342 | -1,92 | 4,60 | -0,09 | 3,84 | 24,66 | -9,45 |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | 28.599 | 0,84 | 31,16 | 0,26 | 1,56 | 16,25 | 28,71 |
| Vibra | VBBR3 | 25.797 | 3,52 | 22,63 | 0,77 | 1,80 | 14,35 | 48,30 |
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Natura (NTCO3): Superintendência do Cade recomenda aprovação da venda da The Body Shop
Conforme a Reuters, o órgão do Cade recomendou a aprovação, sem restrições, do ativo da Natura para a gestora de private equity Aurelius Investment. A assinatura do acordo, anunciado em meados de novembro, girava em torno US$ 254 milhões, cerca de R$ 1,2 bilhão. A recomendação vira aprovação efetiva pelo órgão regulador caso não haja manifestação pelo Tribunal do Cade ou recursos por terceiros interessados no prazo de 15 dias.
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Tesouro Nacional: Em outubro, houve leve recuo no prazo médio de vencimento dos títulos brasileiros para 4,09 anos, ante 4,14 anos de setembro
Em relação ao colchão de liquidez para pagamento da dívida pública, houve uma elevação de 0,65% em novembro, a R$ 815,6 bilhões. O montante é suficiente para quitar 8,7 meses de vencimentos de títulos – em setembro, estava em 9,5 meses. Para o mês de novembro, o Tesouro vê cenário marcado por forte apetite ao risco, com bolsas globais em alta e juros em queda após uma moderação no discurso do banco central dos Estados Unidos e divulgação de dados benignos da inflação norte-americana. (Com Reuters)
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Segundo o Tesouro, outubro foi marcado pela ampliação de riscos com fatores externos, com os juros norte-americanos renovando as máximas desde 2007 e receios de escalada nos conflitos no Oriente Médio. Assim, o custo médio do estoque da dívida pública federal acumulado em 12 meses aumentou, passando de 10,58% ao ano em setembro para 10,86% no mês passado. Em relação às novas emissões de títulos da dívida interna, o custo médio caiu ligeiramente, indo de 11,9% para 11,8% ao ano. (Com Reuters)
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Enquanto isso, a dívida pública mobiliária federal interna (DPMFi) atingiu R$ 5,928 trilhões e a externa (DPFe) R$ 244 bilhões.
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DXY: índice dólar avança 0,15%, aos 102,90 pontos
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Açõres de seguridade nesta tarde: BBSE3, -0,53%; CXSE3, -0,26%; IRBR3, +0,18%
DIs: juros futuros recuam por toda a curva
| Dia (%) | Taxa (%) | Variação (pp) | Negócios | Semana (%) | Novembro (%) | 2023 (%) | |
| DI1F24 | -0,07 | 11,896 | -0,008 | 323 | -0,25 | -1,29 | -11,55 |
| DI1F25 | -0,24 | 10,425 | -0,025 | 19.717 | -0,29 | -5,91 | -17,88 |
| DI1F26 | -0,79 | 10,055 | -0,080 | 32.515 | -1,32 | -8,92 | -20,17 |
| DI1F27 | -1,17 | 10,115 | -0,120 | 19.666 | -2,32 | -9,89 | -19,75 |
| DI1F28 | -1,15 | 10,350 | -0,120 | 6.151 | -2,50 | -9,57 | -17,92 |
| DI1F29 | -1,13 | 10,510 | -0,120 | 10.422 | -2,50 | -9,32 | -16,98 |
| DI1F31 | -0,92 | 10,730 | -0,100 | 6.343 | -2,45 | -8,84 | -15,18 |
| DI1F33 | -0,92 | 10,820 | -0,100 | 3.527 | -2,35 | -8,54 | -14,20 |
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Principais índices na Europa fecham dia com ganhos; Londres é exceção
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| Dia (%) | Pontos | ||
| Stoxx 600 | Europa | 0,43 | 459,02 |
| DAX | Frankfurt | 1,10 | 16.168,55 |
| FTSE 100 | Londres | -0,45 | 7.421,79 |
| CAC 40 | Paris | 0,24 | 7.267,64 |
| IBEX 35 | Madri | 0,62 | 10.065,29 |
| FTSE MIB | Milão | 1,00 | 29.670,00 |
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Curva de rendimento do Tesouro dos EUA deve aumentar no próximo ano, à medida que o Fed corta taxas, diz banco
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- S&P 500: +0,15% (na abertura: +0,58%)
- Nasdaq: +0,14% (na abertura: +0,80%)
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| COMPRA | VENDA | |
| Ontem | 4,8861 | 4,8867 |
| 1ª parcial | 4,8966 | 4,8972 |
| 2ª parcial | 4,9016 | 4,9022 |
| 3ª parcial | 4,8791 | 4,8797 |
| 4ª parcial | 4,8936 | 4,8942 |
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Embraer (EMBR3) sobe 1,69%, a R$ 20,25, nova máxima do dia
Ibovespa segue oscilando e trocando sinais; no momento, alta mínima de 0,02%, aos 12.562,24 pontos
vale (VALE3) começa a parte da tarde da sessão com queda de 0,52%, a R$ 73,09
Dólar comercial começa a parte da tarde com alta de 0,29%, a R$ 4,886 na compra e na venda
Máxima do dia está em R$ 4,906 e a mínima, em R$ 4,866.
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Thomas Barkin é presidente do Fed de Richmond.
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EUA: estoques de gasolina sobem 1,764 milhão esta semana
A previsão era de uma leitura de mais 229 mil. Há uma semana, os estoques ficaram em mais 749 mil. A produção de gasolina, que caiu 43 mil semana passada, agora caem 35 mil. Os estoques de óleo para aquecimento subiram 3 mil, ante queda de 179 mil semana passada.
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EUA: estoques de petróleo bruto sobem 1,609 milhão esta semana
A expectativa era por uma leitura de queda de 933 mil barris. Há uma semana, subiram 8,701 milhões. Os estoques de petróleo em Cushing subiram 1,854 milhão, ante mais 858 mil há uma semana. As importações de petróleo bruto caíram 665 mil, enquanto subiram 259 mil na semana passada.
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Carrefour (CRFB3): conversão é o nome do jogo, exalta análise
Após Investor Day do Carrefour (CRFB3), analistas da Genial Investimentos entendem que “as iniciativas implementadas pelo grupo devem impulsionar a operação no médio prazo, ainda havendo um tempo natural de maturação para captura das sinergias do Grupo Big e para ramp-up da rentabilidade de novas lojas”. Os analistas seguem com “um posicionamento conservador para Carrefour no curto prazo” e reiteram recomendação de manter as ações, com preço-alvo de 12 meses em R$ 14,00, uma elevação com relação aos R$ 13,00 anteriores.
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Ibovespa: maiores altas do dia até aqui
| Ativo | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Negócios | Semana (%) | Novembro (%) | 2023 (%) | |
| Magalu | MGLU3 | 5,24 | 2,01 | 0,10 | 20.763 | 1,01 | 51,13 | -26,64 |
| Lojas Renner | LREN3 | 4,21 | 16,10 | 0,65 | 20.017 | 10,58 | 31,32 | -19,17 |
| Vibra | VBBR3 | 3,84 | 22,70 | 0,84 | 11.720 | 2,11 | 14,70 | 48,76 |
| Casas Bahia | BHIA3 | 3,77 | 0,55 | 0,02 | 3.730 | 3,77 | 22,22 | -77,08 |
| Braskem | BRKM5 | 3,65 | 20,73 | 0,73 | 4.384 | 2,57 | 29,00 | -12,75 |
| São Martinho | SMTO3 | 3,58 | 34,43 | 1,19 | 2.011 | 5,48 | -2,88 | 34,40 |
| Natura | NTCO3 | 2,72 | 16,59 | 0,44 | 9.526 | 3,49 | 30,12 | 42,89 |
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Ibovespa: maiores quedas do dia até aqui
| Ativo | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Negócios | Semana (%) | Novembro (%) | 2023 (%) | |
| Gol | GOLL4 | -2,00 | 9,31 | -0,19 | 3.524 | 2,31 | 8,89 | 26,84 |
| RaiaDrogasil | RADL3 | -1,86 | 29,02 | -0,55 | 4.846 | 2,47 | 12,48 | 28,12 |
| Petrobras ON | PETR3 | -1,53 | 37,27 | -0,58 | 5.847 | -1,27 | 1,84 | 66,30 |
| Petrobras PN | PETR4 | -1,35 | 35,12 | -0,48 | 28.399 | -0,43 | 4,77 | 83,37 |
| MRV | MRVE3 | -1,18 | 10,01 | -0,12 | 4.339 | 4,82 | 21,33 | 31,71 |
| Ambev | ABEV3 | -1,17 | 13,49 | -0,16 | 7.834 | 0,75 | 4,90 | -7,09 |
| Hapvida | HAPV3 | -0,85 | 4,65 | -0,04 | 14.724 | 4,97 | 26,02 | -8,46 |
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Santander (SANB11): após controlar inadimplência, principal prioridade estará na busca por receitas, diz análise
“Com a inadimplência sob controle, acreditamos que a principal prioridade do Santander (SANB11) estará na busca por receitas”, diz a Genial Investimentos, após rodada de conversas do banco com investidores. “Com a nomeação do novo CEO, Mário Leão, no início de 2022, a ênfase está na construção de resultados mais resilientes, ampliando a diversificação de fontes de receita para alcançar uma menor volatilidade ao longo dos ciclos de crédito”.
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Derrubada do veto à desoneração é caminho mais acertado, dizem frentes em manifesto
Segundo senador Efraim Filho, assunto deve ser apreciado quando Lira, Pacheco e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, retornarem da COP-28.
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Ações de Petrobras (PETR3; PETR4) renovam mínimas, com -0,66% e -0,70%
DIs: juros futuros aceleram quedas por toda a curva
| Valor (%) | Dia (%) | Variação (pp) | Negócios | Semana (%) | Mês (%) | Ano (%) | |
| DI1F24 | 11,896 | -0,07 | -0,008 | 180 | -0,25 | -1,29 | -11,55 |
| DI1F25 | 10,405 | -0,43 | -0,045 | 8832 | -0,48 | -6,09 | -18,04 |
| DI1F26 | 10,045 | -0,89 | -0,090 | 15440 | -1,42 | -9,01 | -20,25 |
| DI1F27 | 10,115 | -1,17 | -0,120 | 9365 | -2,32 | -9,89 | -19,75 |
| DI1F29 | 10,510 | -1,13 | -0,120 | 4977 | -2,50 | -9,32 | -16,98 |
| DI1F31 | 10,720 | -1,02 | -0,110 | 2375 | -2,55 | -8,92 | -15,26 |
| DI1F33 | 10,800 | -1,10 | -0,120 | 1376 | -2,53 | -8,71 | -14,35 |
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Principais índices em Nova York abrem dia com altas
Os investidores em Wall Street receberam bem ontem as falas do membro do Fed Christopher Waller, de que a atual política monetária parece ser suficientemente restritiva para levar a inflação à meta. Mas o fundador e presidente da Vital Knowledge, Adam Crisafulli, disse à CNBC que “os mercados já estão muito à frente disso. Agora é apenas uma questão se o Fed vai começar a reagir agressivamente sobre os cortes de taxas no próximo ano”. Hoje, entretanto, nova prévia do PIB mostrou que a economia dos EUA seguiu bem forte no 3T23.
- Dow Jones: +0,25%
- S&P 500: +0,58%
- Nasdaq: +0,80%
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Ações de Magazine Luiza (MGLU3) aceleram alta e avançam 4,71%, a R$ 2,00, na máxima diária, e lideram ganhos do Ibov
Fusão com a Vibra melhoraria perfil de crédito da Eneva, diz Fitch
Agência destacou que eventual combinação de negócios traria uma base de negócios significativamente maior e mais diversificada para a companhia.
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Juro real do Tesouro IPCA+ 2045 cai de 5,77% para 5,70%, enquanto Tesouro Prefixado 2033 entrega rentabilidade anual de 10,81%.
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Braskem (BRKM5): UBS BB eleva recomendação para neutra ao ver risco limitado de baixas e ações sobem mais de 3%
As ações caíram aproximadamente 40% desde o pico em junho e 15% no acumulado do ano.
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Grandes bancos operam em queda, com exceção de Itaú (ITUB4), que sobe 0,03%; maior queda é BB (BBAS3), com -0,36%
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Banco registrou nesta semana falha no processamento dos saldos das contas correntes.
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Ibovespa vira para queda de 0,04%,a os 126.489,86 pontos; no início do dia, Ibov chegou aos 127,3 mil pontos
Ações de Vale (VALE3) renovam mínima, com -0,30%, a R$ 73,23
Ibovespa Mini com vencimento em dezembro recua 0,11%, aos 127.050 pontos
O volume de negócios já passa de 1,12 milhão.
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Preços internacionais estão no patamar mais baixo desde 2016 depois de um excedente de oferta gerado no maior produtor mundial.
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Lula diz que Arábia Saudita deve fortalecer banco do Brics e mira balança comercial de US$1 tri em 2030
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Futuros em Nova York com altas consistentes, após nova prévia do PIB
- Dow Jones Futuro: 0,37%
- S&P 500 Futuro: 0,50%
- Nasdaq Futuro: +0,64%
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Índice Small Caps (SMLL) sobe 0,58%, aos 2.193,71 pontos
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EUA: prévia dos gastos dos consumidores sobe 3,6%, pouco abaixo dos 4,0% da prévia anterior, mas bem mais forte do que os 0,8% do 2T23
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Investidores estrangeiros ingressam com R$ 1,03 bilhão na B3 em 25/11, quando o Ibov subiu 0,17%
Em novembro, houve entrada de R$ 17,40 bilhões por parte dos estrangeiros. No acumulado de 2023, o saldo segue positivo, em R$ 23,77 bilhões.
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Ibov desacelera e perde os 127 mil pontos; agora sobe 0,21%, aos 126.802,24 pontos
EUA: nova prévia dos preços do PCE no 3T23 apresenta alta de 2,8%, uma desaceleração em relação aos 2,9% da prévia anterior, mas uma alta em relação aos 2,5% do 2T23
EUA: nova prévia do núcleo dos preços do PCE no 3T23 mostra desaceleração a 2,30%, ante alta de 2,40% na prévia anterior
No 3T23, alta de 3,70%.
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EUA: nova prévia do índice de preços do PIB do 3T23 mostra alta de 3,5%, igual à leitura da prévia anterior; no 2T23, alta de 1,7%
EUA: nova prévia do PIB do 3T23 acelera 5,2%, acima dos 4,9% na prévia anterior; no 2T23, a alta foi de 2,1%
Ifix, índice de fundos imobiliários, sobe 0,10%, aos 3.170,50 pontos
Ações de Petrobras (PETR3 PETR4) sobem 0,80% e 0,85%
Haddad inicia agenda internacional hoje; com foco em COP, giro tem Oriente Médio e Alemanha
Ministro irá se reunir com autoridades internacionais ligadas ao meio ambiente e acompanhar Lula em eventos e encontros bilaterais.
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Para o núcleo da inflação, medida que exclui as variações de alimentos e energia, a prévia mostra uma taxa de 3,8%.
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Varejistas operam na maioria em alta; GUAR3 sobe 5,83%, CEAB3 avança 5,15% e BHIA3 sobe 3,02%
Aéreas com sinais trocados nesta manhã: AZUL4 sobe 0,11% e GOLL4 desce 1,68%; EMBR3 avança 0,25%
Santander (SANB11) vira para baixa, com 0,23%, a R$ 30,48
Dólar comercial renova máxima, com +0,60%, a R$ 4,901
Eletrobras (ELET3 ELET6) vira para quedas de 0,24% e 0,20%, respectivamente
Ibovespa opera acima dos 127 mil pontos, com PETR4 e VALE3
O Ibovespa começa a quarta-feira em forte alta, renovando a máxima do ano, aos 127.388,15 pontos, com +0,67%. Com avanço do exterior, a alta no Ibov é generalizada. Assim, sobem as ações de Petrobras (PETR4), Vale (VALE3), grandes bancos, varejistas e construtoras. Somente 11 ativos hoje recuam na bolsa brasileira. O dólar comercial passou a subir mais forte e agora avança 0,54%, a R$ 4,898, enquanto os juros futuros (DIs) recuam por toda a curva. No radar dos investidores está o IGP-M, que acelerou alta para 0,59% em novembro, segundo a FGV. Já no campo político, o plenário do Senado vota hoje proposta de tributação a offshores. Lá fora, os índices futuros dos EUA sobem, na expectativa de que o Fed finalmente anuncie o fim das altas de juros e com indicações de quando começarão as quedas, enquanto investidores repercutem dados de inflação e atividade norte-americanos. Os traders estarão atentos ao produto interno bruto do terceiro trimestre e o Livro Bege. (Felipe Alves)
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Telecom misto nesta manhã: OIBR3, +2,99%; TIMS3, +0,47%; VIVT3, -0,08%
Hapvida (HAPV3) começa sessão com queda de 0,64%, a R$ 4,66
Supermercadistas começam dia no azul: ASAI3, +2,14%; CRFB3, +1,98%; PCAR3, +0,28%
Setor de papel e celulose misto nesta abertura: KLBN11 e SUZB3 caem 0,26% e 0,38%, enquanto RANI3 sobe 0,38%
Siderurgia começa sessão apresentando ganhos: CSNA3, +1,86%; GGBR4, +0,63%; GOAU4, +0,38%; USIM5, +1,14%
Alckmin: crédito, dependendo do juros, pode ser um complicador e não um facilitador; crédito é fundamental, assim como a questão tributária, que estamos atacando na reforma
Banco Central informa primeira parcial PTAX com compra a R$ 4,8966 e venda a R$ 4,8972
Alckmin: se a gente conseguir reduzir fortemente a questão regulatória, os entraves regulatórios, vamos reduzir o custo Brasil
Petro juniores em alta nesta manhã: ENAT3, +1,15%; PRIO3, +0,65%; RECV3, +0,62%; RRRP3, +0,40%
Alckmin: precisamos ajudar a digitalizar as pequenas empresas
CVC (CVCB3) começa sessão com alta de 1,51%, a R$ 3,36
Dólar comercial renova máxima, com +0,57%, a R$ 4,899
B3 (B3SA3) abre sessão com alta de 0,98%, a R$ 13,35
Alckmin: a nova empresa precisa ser inovadora e verde; precisamos estimular o crédito ao verde
Ibovespa sai dos leilões com ganhos de 0,62%, aos 127.303,53 pontos
Frigoríficos começam dia em alta, com exceção de MRFG3, que cai 0,60%: BEEF3, +1,39%; BRFS3, +0,07%; JBSS3, +0,30%
Setor de educação misto nesta manhã: ANIM3, +0,78%; COGN3, -0,31%; SEER3, +0,78%; YDUQ3, -0,96%
Bancos começam dia com ganhos: BBAS3, +0,53%; BBDC4, +1,36%; ITUB4, +1,29%; SANB11, +0,29%
Eletrobras (ELET3 ELET6) começa dia com altas de 0,27% e 0,22%, respectivamente
Petrobras (PETR3 PETR4) abre sessão com altas de 0,87% e 0,76%, respectivamente
Vale (VALE3) abre dia com alta de 0,56%, a R$ 73,88
Ações de saneamento sobem nesta abertura: CSMG3, +0,81%; SAPR11, +0,35%; SBSP3, +0,34%
Ibovespa abre, preliminarmente, com alta de 0,05%, aos 126.601,18 pontos
França: precisamos facilitar e estimular o crédito aos MEI e pequenos empreendedores; todos querem ser grandes
Alemanha: prévia da inflação ao consumidor em novembro recua 0,4%, queda mais forte do que a expectativa de 0,2%
Em outubro, a prévia ficou estável. Na base anual, a inflação ao consumidor desacelera a 3,2%, abaixo da expectativa de alta de 3,5% e dos 3,8% de outubro.
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França: precisamos ter os contadores como grandes parceiros, são eles que orientam os MEI e pequenos empresários
Dólar comercial renova máxima, a R$ 4,886, com +0,29%
França: precisamos fazer com que as pessoas, os pequenos e micro empresários, se estimulem a contribuir para a Previdência e não só em uma única faixa
Márcio França: é preciso olhar para os milhões de pequenos empreendedores e trabalhadores que se tornaram forçadamente micro-empresas; é preciso identificar todo mundo e dar voz a eles
O ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte participa de fórum de micro e pequenas empresas, ao lado do presidente em exercício da República, Geraldo Alckmin.
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ADRs PBRA e PBR da Petrobras avançam, respectivamente, 0,96%, a US$ 14,69, e 0,71%, a US$ 15,60 no pré-mercado
ADRs da Vale sobem 0,27%, a US$ 15,13, no pré-mercado
Lula: se presidente de Israel estiver na COP, eu vou conversar com ele; quero trazer de volta todos os brasileiros
Lula: eu espero que senado estude a indicação de Dino e Gonet, são duas pessoas altamente qualificadas
Lula: é ignorância achar que sindicato tem que ser enfraquecido para fortalecer o empresário
Lula: a gente não pode fazer desoneração sem dar nenhuma contrapartida aos trabalhadores
Valid (VLID3) vende fatia de 67,5% em controlada por R$ 171,4 milhões
Transação resultará em um ganho contábil estimado de R$ 135,5 milhões, quando comparado ao custo de aquisição desta participação.
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Dólar comercial renova máxima, com +0,13%, a R$ 4,877
Conselho aprova R$ 117,6 bi para o FGTS em 2024, mas valor pode mudar em julgamento no STF
Orçamento aprovado pode mudar se o Supremo igualar a forma de correção do dinheiro nas contas dos trabalhadores à da poupança.
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Na Argentina, Javier Milei confirma Luis Caputo como ministro da Economia no próximo governo
Milei comentou a viagem que ele e membros de sua equipe, entre eles Caputo, fizeram aos Estados Unidos.
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Dólar comercial vira para alta de 0,10%, a R$ 4,876
Minério de ferro amplia queda em Dalian com efeitos contínuos do monitoramento do governo
Os contratos futuros do minério de ferro na bolsa de Dalian ampliaram as quedas pela quinta sessão nesta quarta-feira, com a dinâmica do mercado reagindo à contínua intervenção do governo e aos dados desanimadores da produção. O minério de ferro mais negociado para janeiro na Bolsa de Mercadorias de Dalian na China DCIOcv1 caiu 0,5%, a 955,5 iuanes (134,17 dólares) por tonelada no fechamento. Enquanto isso, o minério de ferro de janeiro, referência da Bolsa de Cingapura SZZFF4, subiu 0,8%, a 128,40 dólares por tonelada, depois de cair até 3% na sessão anterior. Os analistas disseram que estavam atualmente observando as intervenções frequentes e vigorosas das autoridades chinesas para controlar os preços. (Reuters)
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Valid (VLID3) vende participação em empresa na Espanha
A Valid (VLID3) soltou comunicado ao mercado para informar que a sua controlada Valid Espanha), na qual a companhia detém participação de 100%, celebrou um acordo para a venda de 67,5% da participação, equivalente a 8.863.743 ações, que possui em uma investida, por aproximadamente R$ 171,4 milhões (€ 32,1 milhões), “o que levará a um ganho contábil estimado de R$ 135,5 milhões (€ 25,4 milhões), quando comparado ao custo de aquisição desta participação”. A Valid ainda continuará detendo 4.261.873 ações nesta investida.
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Bilionário tcheco pressiona Casino a se desfazer de lojas antes de resgate, diz FT
O bilionário tcheco Daniel Kretinsky pressionou a administração do grupo varejista francês Casino a vender suas maiores lojas antes de receber recursos de um plano de resgate, publicou o Financial Times nesta quarta-feira, citando três pessoas a par das discussões. Kretinsky expressou meses atrás ao fundador do Casino, Jean-Charles Naouri, preocupações sobre a viabilidade do grupo em manter as lojas, segundo o FT. O Casino, que no Brasil é um dos principais acionistas do GPA, não comentou o assunto. Os varejistas franceses de alimentos Intermarché, Système U, Auchan e Carrefour estão entre os interessados nas lojas do Casino, afirmou o jornal, acrescentando que as cadeias de desconto Lidl e Aldi também estão planejando ofertas separadas. (Reuters)
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| Valor (%) | Dia (%) | Variação (pp) | Negócios | Semana (%) | Mês (%) | Ano (%) | |
| DI1F24 | 11,894 | -0,08 | -0,010 | 3 | -0,27 | -1,31 | -11,57 |
| DI1F25 | 10,430 | -0,19 | -0,020 | 235 | -0,24 | -5,87 | -17,84 |
| DI1F26 | 10,085 | -0,49 | -0,050 | 749 | -1,03 | -8,65 | -19,93 |
| DI1F27 | 10,170 | -0,64 | -0,065 | 445 | -1,79 | -9,40 | -19,32 |
| DI1F29 | 10,560 | -0,66 | -0,070 | 226 | -2,04 | -8,89 | -16,59 |
| DI1F31 | 10,770 | -0,55 | -0,060 | 114 | -2,09 | -8,50 | -14,86 |
| DI1F33 | 10,840 | -0,73 | -0,080 | 64 | -2,17 | -8,37 | -14,04 |
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Preços dos combustíveis no Brasil seguem próximos da paridade internacional, diz Abicom
Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 40 dias alterações nos preços da gasolina e do diesel. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.
- Diesel A S10 (média nacional): -2%, ou -R$ 0,08 (ontem: 0% ou R$ 0,00)
- Gasolina A (média nacional): 0%, ou -R$ 0,02 (ontem: +2% ou +R$ 0,05)
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Gol (GOLL4): Citi rebaixa ADRs e reduz preço alvo
Em relatório, o Citi rebaixou para venda da recomendação dos ADRs da Gol, justificando que “as operações parecem boas, mas a estrutura de capital não”. “O Citi fez um movimento tático para rebaixar a classificação da Gol para venda/risco alto, uma vez que os riscos para os acionistas minoritários permanecem elevados.” Além disso, o banco incorporou os resultados do 3º trimestre e, com base num múltiplo estimado de EV/Ebitda de 5 vezes para 2024 reduziu o preço-alvo dos ADRs de US$ 3,30 para US$ 3,00. Na véspera, o ADR da Gol estava cotado a US$ 3,84.
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Dólar comercial abre em alta de 0,07%, cotado a R$ 4,874 na compra e a R$ 4,875 na venda
Dólar futuro abre em alta de 0,04%, cotado aos 4.874,50 pontos
Ibovespa futuro abre em alta de 0,18%, cotado aos 127.370 pontos
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CME: expectativa por manutenção dos juros é de 98% para dezembro e para janeiro
| 5,50%-5,75% | 5,25%-5,50% | 5,00%-5,25% | 4,75%-5,00% | 4,50%-4,75% | 4,75%-5,00% | |
| 13/12 | – | 98,9% | 1,1% | – | – | – |
| 31/01 | – | 96,8% | 3,1% | – | – | – |
| 20/03 | 0,1% | 58,7% | 40,3% | 0,8% | – | – |
| 1º/05 | 0,4% | 28,1% | 49,7% | 21,4% | 0,4% | – |
| 12/06 | – | 9,6% | 35,3% | 40,1% | 14,6% | 0,4% |
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Lula diz que Arábia Saudita deve fortalecer banco do Brics e mira balança comercial de US$1 tri em 2030
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira que um dos motivos que levou à entrada da Arábia Saudita no Brics foi a perspectiva do país produtor de petróleo ajudar a fortalecer o banco do bloco de países. Lula disse em discurso de encerramento de evento com empresários em Riad que esse fortalecimento ajudará a mudar “a faceta” dos bancos multilaterais, permitindo o desenvolvimento de países mais pobres. “Eu disse ao príncipe herdeiro (da Arábia Saudita Mohammad bin Salman) que a entrada da Arábia Saudita no Brics leva em conta que a Arábia Saudita precisa ajudar a fortalecer o banco do Brics”, disse Lula no discurso. “Para que a gente possa mudar a faceta dos bancos multilaterais para que eles possam tratar de financiar o desenvolvimento dos países mais pobres sem taxas de juros escorchantes que terminam por matar qualquer possibilidade de investimento dos países.” (Reuters)
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BB (BBAS3) e Itaú (ITUB4): Nova resolução do BC permite dividendos maiores e pode ser gatilho positivo para ações
BC afirmou que os novos procedimentos implicarão em aumento da exigência de capital agregada no SFN de cerca de R$ 34 bilhões, abaixo do esperado.
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O Goldman Sachs ajustou seu modelo para Petrobras (PETR4) para refletir as atualizações dos FPSOs nos próximos cinco anos. O banco tem uma visão de viés de alta na curva de produção de Petrobras, ancorado pelo desempenho recente dos poços e pela percepção de conservadorismo na curva. As previsões de dividendos extraordinários de US$ 8,8 bilhões nos próximos dois anos estão no limite superior da faixa do plano de cinco anos da Petrobras de US$ 5–10 bilhões.
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Track & Field (TFCO4) tem sustentado um dos melhores momentos operacionais do varejo, aponta análise
O Itaú BBA espera que essa tendência observada nos últimos trimestres continue com uma combinação de: i) sólida agenda de expansão; ii) produtividade sólida e melhores tendências de margem bruta, apoiadas por maior verticalização (um novo desenvolvimento desde a nossa última atualização); e iii) ventos favoráveis da alavancagem operacional, que provavelmente acelerarão em 2024. O preço-alvo para o ativo para o final de 2024 foi rolado em R$ 17/ação (de R$ 15/ação para o final de 2023), o que implica um potencial de valorização de 25%. A classificação de outperform foi mantida.
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EUA: rendimentos dos Treasuries recuam antes de PIB
- Treasuries: T-note de 10 anos a 4,290% (-0,046)
- Treasuries: T-note de 2 anos a 4,701% (-0,035)
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Saipem ganha contratos no Brasil e na Guiana no valor de US$1,9 bi
A italiana Saipem SPMI ganhou dois contratos offshore no Brasil e na Guiana no valor total de cerca de 1,9 bilhão de dólares, informou a empresa de engenharia e infraestrutura de energia nesta quarta-feira. No Brasil, a Saipem ganhou um contrato da Equinor para o projeto Raia, que prevê o desenvolvimento de um campo de gás e condensado do pré-sal na Bacia de Campos, localizado a cerca de 200 quilômetros da costa do Estado do Rio de Janeiro, segundo um comunicado. O projeto é uma das iniciativas de desenvolvimento de gás mais importantes do Brasil e pode cobrir 15% da demanda total de gás do país, disse a Saipem. Na Guiana, foi conquistado um contrato junto à ExxonMobil Guyana Limited, subsidiária da Exxon Mobil, para o desenvolvimento proposto do campo petrolífero de Whiptail, localizado no bloco offshore de Stabroek. (Reuters)
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Yduqs (YDUQ3) define data para pagar JCP
A Yduqs (YDUQ3) informou que será realizado em 5 de dezembro de 2023 o pagamento à vista dos dividendos relativos ao exercício social em curso, que tiveram sua distribuição antecipada aprovada na reunião do Conselho de Administração da Companhia de 9 de agosto de 2023. O montante total a ser pago será de R$ 80 milhões, equivalente a aproximadamente R$ 0,274930192 por ação ordinária de emissão da Companhia.
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Israel e o Hamas estavam considerando nesta quarta-feira parâmetros de uma possível nova fase do acordo de trégua em Gaza, que inclui a libertação de reféns do Hamas que sejam homens ou militares, e não apenas mulheres e menores, disse uma fonte informada sobre as negociações. Os líderes da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos (CIA) e do Mossad de Israel se reuniram com o primeiro-ministro do Catar em Doha na terça-feira para discutir a possível nova fase e o que seria necessário para alcançar um cessar-fogo que dure mais do que alguns dias, afirmou a fonte à Reuters. Os negociadores do Catar se reuniram com autoridades do Hamas antes da reunião para avaliar sua disposição em concordar com os novos parâmetros. O resultado da discussão entre o Catar e o Hamas não ficou claro. (Reuters)
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Petrobras (PETR4) vai ao Cade para renegociar acordo sobre vendas de refinarias
A Petrobras protocolou junto ao órgão antitruste Cade pedidos de renegociação de termos assinados entre ambas as partes durante o governo de Jair Bolsonaro que determinavam a venda pela empresa de ativos de refino de petróleo e de transporte e distribuição de gás natural. Nos pedidos de renegociação enviados na última sexta-feira e anexados ao processo, a petroleira reiterou que seu novo Plano Estratégico 2024-2028, publicado na última semana, o primeiro sob o atual governo de Luiz Inácio Lula da Silva, prevê amplos investimentos nesses ativos. A Petrobras disse ainda ao Cade que o objetivo é “atuar de forma competitiva e segura, maximizar a captura de valor pela adequação e aprimoramento do nosso parque industrial e da cadeia de abastecimento e logística”, além de buscar a autossuficiência em derivados, com integração vertical.
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Confiança do setor de serviços cai pelo quarto mês seguido
O Índice de Confiança de Serviços (ICS) do FGV IBRE caiu 0,9 ponto em novembro, para 94,4 pontos. Após a quarta queda consecutiva, o índice acumula perdas de 3,6 pontos no período. Na métrica de médias móveis trimestrais, houve recuo de 1,0 ponto em relação a outubro.
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O Índice de Confiança do Comércio (ICOM) do FGV IBRE recuou pelo terceiro mês consecutivo em novembro, agora em 2,7 pontos, para 86,5 pontos. Em médias móveis trimestrais também houve queda de 2,4 pontos.
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IGP-M sobe 0,59% em outubro, diz, FGV
O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) registrou uma variação de 0,59% em novembro, demonstrando um aumento em relação ao mês anterior, quando apresentou uma alta de 0,50%. Com esse desempenho, o índice acumula uma taxa de -3,89% no ano e de -3,46% nos últimos 12 meses. Em novembro de 2022, o índice tinha registrado uma queda de 0,56% e acumulava uma alta de 5,90% nos 12 meses anteriores.
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Confira a análise técnica da XP para o SP500
O SP500 está em tendência de alta pelas médias de 21 e 200 dias e caso supere resistência nos 4.570 deve buscar projeções nos 4.600 ou 4.880, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. O sinal de alta perderia força com um fechamento abaixo dos 4.528 mirando 4.400 ou 4.280. O IFR está em sobrecompra e alertará para realizações caso perca os 70.
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Confira a análise técnica da XP para o dólar futuro
O Dólar futuro Z23 está em tendência de baixa pelas médias de 21 e 200 dias e uma perda dos 4.845 projetaria teste dos 4.785 o 4.767, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Caso supere os 4.924 pode repicar na direção dos 4.965 ou 5.090. O candle de baixa na última barra com o IFR apontando para baixo favorecem novas quedas.
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Confira a análise técnica da XP para o Ibovespa
O IBOV está em tendência de alta pelas médias de 21 e 200 dias e acima dos 127.000 tem teria projeções em 130.700 ou 137.000 por projeções de Fibonacci, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Uma perda dos 124.800 favorecerá teste dos 122.600 ou 119.780. A alta com bom volume favorecem as projeções acima.
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XP: Oportunidades de swing trade para hoje, por Gilberto Coelho
| C ou V | Ativo | Gatilho | Alvo | Loss | Motivo | Alvo (%) | Loss (%) | Lim Entrada |
| Compra | BBDC4 | 16,21 | 18,35 | 15,49 | Candle | 13,20 | -4,44 | 16,37 |
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Segundo a Comissão Europeia, indicador subiu 0,3 ponto na área da moeda comum, para 93,8 pontos; confiança do consumidor também melhorou.
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Haddad apresentará no Oriente Médio Plano de Transformação Ecológica
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentará o Plano de Transformação Ecológica durante a viagem ao Oriente Médio e à Alemanha. O novo modelo de desenvolvimento sustentável é o tema prioritário da delegação brasileira na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 28), que ocorre nesta e na próxima semana em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Haddad se juntou à comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ontem, o ministro chegou à Arábia Saudita, onde teve um encontro com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman no fim da tarde para tratar de uma agenda bilateral que fortaleça os laços políticos e econômicos entre os dois países. Hoje, Haddad e Lula se encontrarão com empresários sauditas na busca por oportunidades de comércio e investimento entre os dois países. Após esses compromissos, a comitiva seguirá para Doha, no Catar, onde Haddad participará de eventos com empresários, com foco na promoção do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) e do Plano de Transformação Ecológica do Brasil. Estão previstos ainda encontros de alto nível com autoridades do Catar. (Agência Brasil)
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ISA Cteep (TRPL4) inicia operação comercial integral da IE Itaúnas
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Combinação de projetos pode abrir caminho para capitalização de fundo destinado a alunos do Ensino Médio e permitir pagamentos sem afetar limite de despesas.
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Vibra sobe o tom contra relação de troca proposta pela Eneva, mas sinaliza interesse na fusão
Distribuidora classificou de “injustificável” os termos de troca propostos.
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Colegiado terá até 90 dias para consolidar os dez anteprojetos de proposições legislativas.
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Relator projeta mais de 50 votos a favor de indicação de Dino ao STF
O senador Weverton Rocha (PDT-MA) projeta pelo menos 50 votos favoráveis à aprovação da indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, ao STF. Rocha é o relator da indicação. Para aprovação, são necessários, no mínimo, votos de 41 dos 81 senadores no plenário. Antes da votação em plenário, Flávio Dino passará por sabatina na CCJ, marcada para o dia 13 de dezembro.
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Senado aprova entrada da Bolívia no Mercosul
O Senado aprovou na terça-feira (28) o Projeto de Decreto Legislativo 380/2023, que autoriza a adesão da Bolívia como país-membro do Mercosul. O texto vai à promulgação. Para adesão ao bloco como membro permanente, a Bolívia precisa ser aprovada pelos parlamentos do Brasil, da Argentina, do Paraguai e do Uruguai. O processo de ingresso foi iniciado em 2015, a partir de assinatura de tratado. Só faltava a anuência brasileira.
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Plenário vota nesta quarta-feira tributação a offshores
O Plenário do Senado deverá votar nesta quarta-feira (29) a proposta que muda o Imposto de Renda sobre fundos de investimentos e sobre a renda obtida no exterior por meio de offshores (PL 4.173/2023). Aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado na forma do relatório do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), o texto, de autoria do Poder Executivo, seguirá para o Plenário em regime de urgência. O projeto muda uma série de leis, entre elas o Código Civil, para tributar ou aumentar as alíquotas incidentes sobre fundos exclusivos (fundos de investimento com um único cotista) e aplicações em offshores (empresas no exterior que investem no mercado financeiro).
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Barris de petróleo sobem e minério de ferro cai 0,4%
As cotações do petróleo operam no campo positivo, enquanto uma tempestade na região do Mar Negro perturbava as exportações de petróleo do Cazaquistão e da Rússia, aumentando os receios de aperto na oferta, enquanto os investidores aguardavam uma decisão crucial da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (OPEP+), que poderá aprofundar ou prolongar os cortes na produção. As cotações do minério de ferro na China fecharam no vermelho, com a dinâmica do mercado respondendo à intervenção contínua do governo e aos dados desencorajadores da indústria.
- Petróleo WTI, +0,67%, a US$ 76,92 o barril
- Petróleo Brent, +0,61%, a US$ 82,18 o barril
- Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 0,47%, a 955,50 iuanes, o equivalente a US$ 135,10
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Bolsas da Europa avançam de olho em dados econômicos
Os mercados europeus operam com alta, com as ações regionais a recuperarem algum impulso positivo e com investidores a avaliarem os comentários dos membros do conselho do Fed na véspera. Os dados preliminares de inflação da Alemanha em novembro estão previstos para esta manhã, com consenso LSEG prevendo uma queda mensal de 0,1% e alta anual de 3,5%.
- FTSE 100 (Reino Unido), -0,15%
- DAX (Alemanha), +1,05%
- CAC 40 (França), +0,51%
- FTSE MIB (Itália), +0,84%
- STOXX 600, +0,50%
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Índices futuros sobem antes de dados do PIB e Livro Bege
Os índices futuros dos EUA operam no campo positivo, ampliando os ganhos da véspera, com expectativas reforçadas do fim do aperto monetário após comentários de membros do Fed. Os traders estarão atentos ao produto interno bruto do terceiro trimestre e o Livro Bege. No campo corporativo, a Hormel Foods e a Dollar Tree divulgarão seus resultados trimestrais antes da abertura. A Salesforce divulgará os lucros após o fechamento.
- Dow Jones Futuro (EUA), +0,25%
- S&P 500 Futuro (EUA), +0,22%
- Nasdaq Futuro (EUA), +0,21%
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Mercados da Ásia caem com preocupações sobre o setor imobiliário
Os mercados acionários da Ásia tiveram pregão em geral negativo, nesta quarta-feira. Na China, preocupações sobre o setor imobiliário voltaram a pesar, enquanto em Tóquio a força do iene pressionou ações de exportadoras japonesas. A Bolsa de Xangai fechou em baixa de 0,55%, em 3.021,69 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, caiu 0,79%, a 1.977,05 pontos. Na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei registrou queda de 0,26%, para 33.321,22 pontos. A força do iene prejudica ações de exportadoras japonesas, o que pressionou esses papéis. Entre ações hoje em foco, Seven & i Holdings caiu 3,8%, Kawasaki Kisen Kaisha teve baixa de 3,25% e Mizuho Financial Group, de 3,1%.
- Shanghai SE (China), -0,56%
- Nikkei (Japão), -0,26%
- Hang Seng Index (Hong Kong), -2,08%
- Kospi (Coreia do Sul), -0,08%
- ASX 200 (Austrália), +0,29%
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Abertura de mercados
As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa, enquanto os índices futuros dos Estados Unidos operam com alta, à medida que investidores mantêm as apostas de que o Fed tenha terminado o ciclo de aperto monetário. O governador do Fed, Christopher Waller, disse na véspera (28) que está “cada vez mais confiante” de que o nível atual da taxa de juros do banco central é suficientemente restritiva e até sugeriu a possibilidade de cortes nas taxas nos próximos meses, caso a inflação continue a cair para mais perto da meta de 2% do Fed. Os comentários ajudaram a alimentar o otimismo dos investidores e a impulsionar as ações. Os mercados financeiros estimam uma probabilidade quase certa de 98,9% de que o FOMC deixará a taxa alvo dos fundos do Fed ficar em 5,25% -5,50% quando se reunir no próximo mês, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME. Na frente dados, saem a 2ª prévia do PIB dos EUA no terceiro trimestre, bem como o Livro Bege do Federal Reserve.
Por aqui, investidores aguardam por dados de inflação do IGP-M de novembro e do índice preços ao produtor (PPI) de outubro. Na frente política, o Senado deverá votar nesta quarta-feira (29) a proposta que muda o Imposto de Renda sobre fundos de investimentos e sobre a renda obtida no exterior por meio de offshores.
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DIs: juros futuros fecharam ontem com quedas na ponta longa da curva
| Dia (%) | Taxa (%) | Variação (pp) | Negócios | Semana (%) | Novembro (%) | 2023 (%) | |
| DI1F24 | -0,08 | 11,904 | -0,010 | 995 | -0,18 | -1,23 | -11,49 |
| DI1F25 | 0,34 | 10,450 | 0,035 | 23.283 | -0,05 | -5,69 | -17,68 |
| DI1F26 | 0,50 | 10,135 | 0,050 | 56.672 | -0,54 | -8,20 | -19,53 |
| DI1F27 | 0,24 | 10,235 | 0,025 | 28.708 | -1,16 | -8,82 | -18,80 |
| DI1F28 | 0,05 | 10,470 | 0,005 | 8.007 | -1,37 | -8,52 | -16,97 |
| DI1F29 | 0,00 | 10,630 | 0,000 | 16.667 | -1,39 | -8,28 | -16,03 |
| DI1F31 | -0,37 | 10,830 | -0,040 | 8.785 | -1,55 | -7,99 | -14,39 |
| DI1F33 | -0,27 | 10,920 | -0,030 | 5.598 | -1,44 | -7,69 | -13,40 |
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Dólar comercial encerrou sessão de ontem com queda de 0,57%
Dólar ficou em queda diante real, depois de uma sessão de estabilidade ontem. A divisa norte-americana desceu mais uma vez na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em queda de 0,45%.
- Venda: R$ 4,872
- Compra: R$ 4,871
- Mínima: R$ 4,859
- Máxima: R$ 4,909
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Maiores baixas, altas e ações mais negociadas de ontem
Maiores baixas
| Ativo | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Negócios | Semana (%) | Novembro (%) | 2023 (%) | |
| Eneva | ENEV3 | -3,06 | 12,35 | -0,39 | 33.502 | -5,51 | 14,14 | 3,52 |
| Magalu | MGLU3 | -2,55 | 1,91 | -0,05 | 73.508 | -4,02 | 43,61 | -30,29 |
| Grupo Soma | SOMA3 | -2,29 | 6,41 | -0,15 | 18.593 | -2,14 | 21,17 | -36,01 |
| Embraer | EMBR3 | -1,73 | 19,92 | -0,35 | 9.188 | -0,50 | 13,25 | 39,20 |
| Yduqs | YDUQ3 | -1,46 | 20,94 | -0,31 | 21.266 | 9,12 | 18,10 | 108,45 |
| 3R Petroleum | RRRP3 | -1,27 | 30,34 | -0,39 | 15.121 | -5,48 | -6,47 | -18,36 |
| Copel | CPLE6 | -0,94 | 9,46 | -0,09 | 26.778 | -0,11 | 12,75 | 23,51 |
Maiores altas
| Ativo | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Negócios | Semana (%) | Novembro (%) | 2023 (%) | |
| Marfrig | MRFG3 | 6,77 | 9,93 | 0,63 | 20.658 | 8,88 | 53,72 | 14,79 |
| MRV | MRVE3 | 5,41 | 10,13 | 0,52 | 19.661 | 6,07 | 22,79 | 33,29 |
| Lojas Renner | LREN3 | 3,90 | 15,45 | 0,58 | 34.592 | 6,11 | 26,02 | -22,43 |
| SLC Agrícola | SLCE3 | 3,31 | 37,73 | 1,21 | 7.543 | 4,81 | 2,64 | -5,87 |
| Eztec | EZTC3 | 3,20 | 18,70 | 0,58 | 10.262 | 6,80 | 30,44 | 40,85 |
| Hapvida | HAPV3 | 2,85 | 4,69 | 0,13 | 44.188 | 5,87 | 27,10 | -7,68 |
| Alpargatas | ALPA4 | 2,74 | 9,37 | 0,25 | 9.295 | 4,81 | 13,58 | -37,86 |
Mais negociadas
| Ativo | Negócios | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Semana (%) | Novembro (%) | 2023 (%) | |
| Magalu | MGLU3 | 73.508 | -2,55 | 1,91 | -0,05 | -4,02 | 43,61 | -30,29 |
| Vibra | VBBR3 | 54.801 | 0,78 | 21,86 | 0,17 | -1,66 | 10,46 | 43,25 |
| Petrobras PN | PETR4 | 50.434 | 1,51 | 35,60 | 0,53 | 0,94 | 6,20 | 85,87 |
| Vale | VALE3 | 45.775 | 0,22 | 73,47 | 0,16 | -0,38 | 9,60 | -10,83 |
| Hapvida | HAPV3 | 44.188 | 2,85 | 4,69 | 0,13 | 5,87 | 27,10 | -7,68 |
| Bradesco PN | BBDC4 | 42.898 | 0,93 | 16,21 | 0,15 | 0,31 | 16,00 | 13,15 |
| B3 | B3SA3 | 38.166 | 2,32 | 13,22 | 0,30 | 2,32 | 19,10 | 2,88 |
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Ibovespa fechou com alta de 0,64%, aos 126.538,32 pontos
- Máxima: 126.916,00
- Mínima: 125.387,96
- Volume: R$ 22,20 bilhões
Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:
- Segunda-feira (27): +0,17%
- Terça-feira (28): +0,64%
- Semana: +0,81%
- Novembro: +11,84%
- 4T23: +8,56%
- 2023: 15,31%
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Fonte : Infomoney
